广西白糖主产地2324榨季调研陈述
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一、调研介绍
此次为期五天的广西白糖主产地调研咱们从柳州动身，由北向南，经过柳州，宾客，南宁，崇左，终究抵达防城港，调研产区的甘蔗总栽培面积占全广西甘蔗总栽培面积的80.91%。咱们调研的企业23/24榨季总栽培面积在125万亩左右，约占全广西的11.1%，总产值在627万吨左右，约占全广西的12.5%。分区域来看，咱们的调研企业23/24榨季产值别离占各产区总产值为：柳州35.7%，宾客11.4%，南宁15.4%，崇左10.8%。除掉对白糖出产企业的查询，咱们还调研了白糖下流企业，期货交割库以及白糖加工企业，掩盖了白糖工业链的上下流。
调研道路
二、栽培面积状况及补助
首先是23/24榨季的栽培面积状况，咱们调研的企业总栽培面积在124.6万亩，较上一榨季的121.3万亩添加了3.3万亩，涨幅达2.72%，从各区域的栽培面积改变来看，均以小起伏上升为主，犁地的改变首要是方针上的改变所造成的，现在广西政府有桉退蔗进的补助，行将原本为桉树的栽培区域改为甘蔗，会给予栽培户必定的补助，补助最高的柳城县到达了1440元/亩。再加上企业也会给予改种补助，包含现金补助和什物补助，全体下来，改种甘蔗的补助是在1000-1600元/亩，关于农户栽培甘蔗的积极性有很大的进步。调研的几家糖企均表明，23/24榨季的栽培面积增幅首要来自于桉树退种的面积，核算下来，各企业的桉退蔗进面积增幅在2-3万亩。除了有利的方针，相同也有晦气的方针，犁地维护和旱改水是栽培面积减缩的首要原因，以至于终究各企业本榨季甘蔗栽培面积的增幅不超越1万亩。旱改水是指在农田建造时，经过引进水渠，确保地步水源供给，将旱地改造为水田。旱改水使得契合改造条件的甘蔗地转变为水田，据了解，桂北区域如柳州宾客等区域的旱改水和甘蔗抢地状况比较严峻，全体旱改水的面积和桉退蔗进的面积挨近，这也是23/24榨季甘蔗栽培面积添加较小的首要原因。除掉旱改水的影响，在广西中部及西南区域区域，如南宁，崇左等地因为近年来香蕉的栽培赢利十分高还存在香蕉争地的状况。
现在政府桉退蔗进的方针十分利好甘蔗的栽培，部分区域还给出了清桉带种的补助，即桉树清退的时分边清边种甘蔗给予甘蔗栽培方的补助，给予清桉方更多的补助以此来带动甘蔗的栽培面积。糖企也在火上加油的推出栽培甘蔗的补助，包含什物和现金，因而本次调研团队队长也表明现在的方针对甘蔗栽培的扶持是前史上罕见的状况。再加上部分区域本榨季现已完结旱改水的方针，以及考虑到现在甘蔗的价格较好，蔗农积极性高，估量下一榨季的栽培面积会有愈加显着的添加。
三、单产及产值状况
接下来来看一下单产及产值的改变，此次调研的四大产区的单产改变差异较大，可是都坚持着相同的规则，上一榨季减产严峻的区域相反的本榨季增产就显着。
本次调研单产添加最多的是宾客区域的糖厂，从上一榨季的3.05吨/亩添加到了5.2吨/亩，增幅到达了70.5%。因为栽培面积也有所添加，终究产值从上一榨季的81万吨，添加到了145万吨，增幅达79%。其次是柳州区域的糖厂，单产增幅为34.8%-46.7%，因为栽培面积添加有限，终究产值增幅在34.4%-53.8%之间，均匀为43.36%。
然后像南宁区域单产的增幅较小，由上一榨季的4.9吨/亩添加到了5.5亩/吨，涨幅只要12.2%，产值则从84万吨添加到了100万吨，增幅为19%。可是从该糖厂的整个集团来看，产值从上一榨季的290万吨添加到了410万吨，增幅则高达41.4%。
单产状况最差的是崇左区域的糖厂，从上一榨季的4.1吨/亩添加到4.3-4.5吨/亩，终究估量甘蔗产值180万吨，增产11.8%。据了解，该区域单产不高的原因是近几年遭到病虫灾的影响十分大，首要是黑髓病和虫灾，在上一榨季该糖厂掩盖的三个半城镇中有一个半城镇受灾严峻，有的区域甚至有绝收的状况。尽管本榨季虫灾得到了有用操控，可是不能彻底根绝，依据专家的定见是要三年时刻来防治，才干得到有用的操控。
该区域单产没有其他产区高的原因也和该区域农户的栽培形式有关，有将近三分之一的蔗农挑选套种西瓜，套种是在甘蔗收割后在甘蔗宿根空隙中栽培西瓜，这也导致了甘蔗的空隙扩展，减少了每亩的苗数，此外因为西瓜苗的存在，上肥后无法培土，导致上肥需求在西瓜老练之后，使得全体甘蔗上肥的时刻减少了几个月，据预算，套种会导致单产下降0.8至1吨。除了套种之外，单产水平低和该区域的蔗田办理水平也相关，负责人表明企业现在正在像宾客区域糖厂学习，一个是双高基地的建造，一个是精细化的办理。
四、含糖量及气候改变
除掉栽培面积和单产，影响终究产糖量的另一个重要目标是含糖率，经过此次的调研发现，甘蔗的含糖率和单产相反，均较上一榨季同期有所下降，全体下降的起伏在1-2个点，经过了解，含糖率和产季的降雨有关，上一榨季因为干旱较为严峻，甘蔗的含水量较低，导致糖分的占比到达了前史高位，相反的，本榨季风调雨顺，甘蔗的水分上升，相对的含糖率就显着下滑，此外本榨季9-10月广西气温不高，昼夜温差不大，晦气于糖分的累积，再加上近期雨水较好，对糖分进一步稀释。现在调研的几个产区的含糖率在10%-13.6%之间，但距脱离榨还有二十天左右的时刻，糖分还会持续上升，依据糖厂的介绍，一般甘蔗的糖分会在1月左右抵达高峰。
据广西甘蔗气候研究中心猜测，广西2023/2024年秋冬季（2023年11月至2024年2月），桂南部分区域降雨偏少1~2成，其他大部区域降雨偏多1~3成，气候灾祸首要有持续性低温阴雨寡照气候、低温冷冻害、气候干旱等，对甘蔗糖分累积发生晦气影响。
所以估量23/24榨季的含糖率较上一年会有显着的下调，而且之后的气候也晦气于含糖率的上升，所以保存估量本榨季的含糖率在12%-12.5%。
五、甘蔗种类及糖厂收买价格及开榨时刻
另一个和产糖量休戚相关的便是甘蔗种类，依据农业科学院甘蔗研究所调研数据显现，广西自育甘蔗新种类如桂糖42、柳城05/136、桂糖44号、桂糖49号、桂糖55号和桂糖58号等面积在逐步上升，其间以桂糖42号和柳城05/36栽培面积最大，蔗区新种类栽培面积的进步得益于“双高”基地和良种繁育基地的建造。
甘蔗的种类也和糖厂收买价格休戚相关，依据了解，糖厂对高糖甘蔗的收买价格是要较一般甘蔗种类加价20-30元/吨，再加上政府对优品苗的补助，使得广西现在产区的甘蔗均以高糖种类为主，占比可达80-90%。
提到收买价格，本榨季各糖厂的收蔗价格较上一榨季的进步不大，均在10-20元/吨的水平，除了宾客糖厂从上一榨季的350+30元/吨上涨到了510+30元每吨，涨幅十分显着。据了解，糖厂的甘蔗收买价格在白糖现货价格超越6300元/吨的时分会发动二次联动，联动系数6%，即白糖价格每上涨100元/吨，甘蔗的收买价就上涨6元/吨，依照8吨甘蔗榨1吨糖的份额大略核算，白糖价格每上涨100元/吨，蔗农就会得到48元/吨的补助，这也是上一榨季许多糖厂亏本的原因。
部分糖厂上一榨季出售时刻偏早，可是白糖价格一向在走高，导致终究价格高点糖厂无糖可买，终究均匀价格不及商场均匀水平，可是终究还要依照均匀价格给与蔗农二次联动的补助，所以终究亏本较大。
除此之外，在各家糖厂听到比较多的一个声响是甘蔗丢失。依照常规和协会的要求，甘蔗的收买一般是有地域维护机制的，谁扶持谁获益的准则，即企业会在蔗农栽培甘蔗时给予各种帮扶和补助等，然后终究农户是要把甘蔗卖给该厂家。可是，因为存在许多中间商，高价收买农户的甘蔗然后拉去别处的糖厂压榨，最高收买差价或许会到达100元/吨，所以会导致糖厂的压榨量量遭到影响，调研的糖厂中遭到影响最严峻的厂家上一榨季的甘蔗丢失量挨近20%。
一般来说，越是甘蔗减产的榨季，甘蔗的丢失状况就越严峻，在丢失方面办理最好的是宾客的糖厂，其甘蔗收买价格是几个产区中最低的，可是丢失量确是最少的，只要几千吨，能够忽略不计。而丢失状况最严峻的是崇左区域，因为该区域糖厂较多，出产片区纵横交错，导致丢失的状况较难操控。甘蔗丢失的状况会使得糖厂前期对蔗农的投入打了水漂，全体的产能也遭到影响，也变相的将糖厂的获益瓜分给了农户和中间商，属所以饮鸠止渴的做法，晦气于工业的长时刻开展。
除掉白糖的产值，商场重视的另一个要点便是开榨时刻，因为会影响到商场供给的节奏，此次调研的几大糖厂呈现由北向南，开榨时刻逐步拖延的趋势，柳州和南宁的糖厂根本上在11月18-25日开榨，而南宁和崇左，片面上糖厂是期望提早开榨，可是受限于职业条约，根本上都需求比及12月1日开榨。
六、栽培本钱及加工本钱
还有便是咱们都比较重视的白糖栽培本钱和加工本钱了，白糖的栽培本钱依据不同类型的栽培户一般分为，土地本钱，蔗苗本钱，肥料本钱，机械本钱，人工本钱几个大头，其间蔗苗和肥料本钱以及机械收割的本钱改变都不大，地域间的间隔也不显着，首要间隔在土地本钱和人工本钱上。
经过此次调研，咱们发现土地本钱和人工本钱均呈现由北向南，逐步添加的趋势，在最北部的柳城县，一亩地的租金在300-500元，而到了西南部的崇左，地租就来到了900-950元/亩。地租的间隔首要也表现了土地自身的条件，在北部区域，蔗田均以散户为主，很罕见连片的土地，都被丘陵坡地盘绕，所以地租相对廉价，而崇左区域，尽管也有坡地，可是斜度较小，而且连片的土地较多，能够大规模栽培，都是栽培承揽大户，所以地租相对就贵。
人工费用也相同，因为甘蔗现在机械收割的损耗较大，每亩地能有0.8-1吨的损耗，所以现在根本还是以人工收割为主，广西北部栽培面积相对占比不大，人力足够，价格廉价，而南部区域尤其是崇左区域，甘蔗田面积大，人力资源严峻，在从前还能够从越南引进廉价的砍蔗工，可是因为疫情的影响现已暂停了三年，现在首要以云贵区域引进的砍蔗工为主，所以人工本钱也在逐年上升。
依据崇左区域的饲养大户给的栽培本钱来看，新植蔗地租900元/亩，整地栽培410元/亩，蔗种300元/亩，肥料100元/亩，两次除草80元/亩，飞机飞肥料10元/亩，培土50元/亩，肥料450元/亩，收砍装进厂160/吨。栽培本钱约为2460。宿根蔗的话，整地栽培410元/亩，蔗种300，肥料100元/亩，平摊到三年，加上除草，培土，上肥，砍运费估量本钱在2000元/亩。
依照这个本钱来核算，回本单产在5.1-5.2吨/亩，这个是没有核算补助，这样补助就相当于盈余部分了。而白糖的加工本钱对糖厂来说则首要包含甘蔗收买本钱，补助费用及电气费用，依照糖厂的介绍，根本上吨糖的总加工本钱在600-1000元/吨，所以现在的栽培本钱按每亩2000元，按540元/吨的收买本钱，亩产5.1吨的量来核算，蔗农的栽培盈余在700元/吨加上各项补助，以及后期二次联动的补偿，换算下来，每吨白糖的栽培本钱3137元。依照540元/吨的收割本钱来看，糖厂的白糖本钱为5000-5400元/吨，加上给农户前期栽培的补助以及后期的二次联动的补助。
七、甘蔗成长状况
现在甘蔗的长势，依据咱们的田间调研状况来看，柳城区域现在甘蔗田中的倒伏状况比较遍及，据厂商介绍，本榨季甘蔗的高度从上一年的2.3m长到2.8m，本榨季有70%-80%的倒伏面积，其间严峻倒伏占总面积的30%，倒伏会影响甘蔗后期的糖分堆集，对产值有必定的影响。数据和咱们的田间调研相吻合，倒伏的状况也只要柳城比较显着，其他区域影响较小，据了解是该区域的部分强对流比较频频所造成的。从老练的状况来看，广西的甘蔗老练度是从西北端向西南端顺次递减的。这也和咱们田间调研的状况契合。（如下）第一张相片为柳城，第二张相片为崇左，崇左的熟度显着要好于柳城。
八、白糖下流调研状况
本次调研目标为白糖的下流消费企业，首要是出产冰糖，首要产品为单晶冰糖，多晶冰糖和龙脑糖，该厂年产能在3万吨，年产值达2亿元。其间单晶冰糖为该厂主力产品，年产值达1.6-2万吨，因为单晶冰糖对出产技术和设备有必定要求，所以厂商产品比较有竞争力，现在首要需求来自终端消费的农民山泉，哇哈哈等饮料出产商，以及冰糖糖浆的出产商，冰糖糖浆首要供给奶茶消费。
该厂的首要原料是白糖和进口糖浆，运用份额为1：1，进口糖浆现在的本钱在4700元，含糖量68%，折算白糖为6900，在制造工艺上和白砂糖没有差异，所以北方制冰糖企业因为间隔港口较近，进口糖浆的运用占比会更高，尽管该厂商因为交易合作关系，能够进口泰国的0税进口糖浆，可是出于各方面的原因，进口糖浆的供给功率会遭到必定影响。现在白糖和进口糖浆的价差也从上一年的700多下降到了现在的300左右。
现在单晶冰糖的价格为白糖价格每吨加1200元，龙脑糖则是减100元，龙脑糖作为单晶冰糖的副产品占总量的17%。
近期因为白糖价格走高，带动冰糖价格的抬升，出于本钱等要素的考虑，果葡糖浆等代替品的代替效果益发显着，该厂商表明，现在部分奶茶种的冰糖糖浆占比现已从高峰期的70%下降到了10%。所以代替效应加上价格的高企，使得厂家的下流交易商提货量从之前一次囤三车货变为按需订购，减缩到每次1车。而多晶冰糖方面的需求被上一年疫情居民囤货而提早透支，导致本年消费较差，现在厂库有3000多吨的库存，而从前同期是没有库存的。相反的，单晶冰糖则是求过于供，每天有60吨的订单，一向没有库存。现在的加工本钱在1000元每吨，其间首要的电气本钱占40-50%。
依据此次冰糖厂的反应来看，本年的居民消费端没有添加，更多的以耗费囤货为主，而此前显着扩张的含糖饮料消费端在高糖价下被进口糖浆以及果葡糖浆显着代替。
此次调研还观赏了郑商所的指定交割库，该交割库房占地6.33公顷，具有食糖电子商务渠道及后加工仓储智能配送中心，规范食糖库房约2.5万平方米，年吞吐量超20万吨，是郑州商品交易所、广西糖网等指定交割库房，还能够供给仓单质押等物流金融服务。现在该库正常的库存容量在10万吨，依照期货规范摆放的话库存在6.5万吨，该库负责人表明下一年方案扩大一倍的库容。
经过查询发现现在周围几个郑商所交割库均没有白糖库存，但该交割库还剩余5000吨的白糖，据了解是交易商自动留存在库，投机等候22/23榨季的终究一波上涨行情。从前状况10月前各交割库就现已没有库存了。
所以现在国内白糖供给严峻是客观存在的，距脱离榨还有20天的时刻，供给端的强势是白糖短期坚持涨势的首要原因。
九、总结
总结来看，本榨季的甘蔗产值要显着好于上一榨季，假如以本次调研的糖厂及产地为当时产区的均匀代表，依照产区产糖量在广西总产糖量的占比来做加权均匀的结果是估量全广西本榨季甘蔗产值会添加26%左右。按上一榨季4122万吨来估量，本榨季甘蔗产值为5195万吨。产糖率经过加权后均匀为12-12.5%，终究产糖量在620-650万吨左右，较上一榨季添加100多万吨。从供给上来看，本榨季的广西白糖产值是能够康复到21/22榨季的水平，而且或许状况会更好。
此次调研了解到了广西白糖主产地的较为实在的状况，对下一年的白糖供给有了较为客观的判别，全体供给是比较宽松的。在代替效应显着的消费预期下，估量白糖也是坚持近强远弱的格式。高点估量在下一年一季度呈现。（农产品集购网特约撰稿，作者：余乐，转载请注明来历，否则将依法追责。）
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